Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они не хотят видеть его здесь. А судьба предыдущих лесничих заставляет задуматься: пропали или погибли.